Perchée tout en haut d’un arbre, une petite fille rencontre un éléphant qui tricote en attendant son train. Après de longues conversations, des démonstrations d’acrobaties et des parties de cartes, naît une amitié pleine de tendresse et d’humour. Décidément, les branches d’un arbre abritent des royaumes pleins de surprises.
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